证券简称：开能健康                       证券代码：300272 债券简称：开能转债                       债券代码：123206             开能健康科技集团股份有限公司         向不特定对象刊行可鼎新公司债券                受托管制事务汇报                （2023 年度）                 债券受托管制东谈主       中国（上海）开脱贸易老师区世纪正途 1198 号 28 层                 二零二四年六月               繁难声明   本汇报依据《可鼎新公司债券管制主见》                    （以下简称“管制主见”）、                                《公司债 券受托管制东谈主执业行径准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可鼎新公司债券召募评释书》              （以下简称“《召募评释书》”）、                             《开能健康科技集 团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可鼎新公司债券受托管制左券》 （以下简称“《受托管制左券》”）等相关端正、公开信息表示文献、开能健康科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”                  、“开能健康”或“刊行东谈主”                              ）出具的相 关评释文献以及提供的相关贵府等，由受托管制东谈主长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“受托管制东谈主”或“长江保荐”                   ）编制。长江保荐对本汇报中所包含 的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考据，也不就该等引述内容和信息的 简直性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何牵累。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举观点，投资者应付相关 事宜作念出寂然判断，而不应将本汇报中的任何内容据以算作长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本汇报所进行的任何算作或不算作，长江保荐不承担任何牵累。                  第一节 本次债券概况  一、刊行东谈主称呼   开能健康科技集团股份有限公司  二、核准文献及核准鸿沟   本次刊行可转债相关事项照旧公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事 会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时鼓动大会 通过。 鼎新公司债券获取深圳证券往复所上市审核委员会审核通过。 团股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1321 号），批文题名日期为 2023 年 6 月 17 日。批复开心开能健康向不特 定对象刊行可鼎新公司债券 250 万张，每张面值为 100 元，召募资金总数为 25,000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 本次刊行可鼎新公司债券召募资金在扣除承销及保荐用度东谈主民币 530.00 万元（不 含税）后，实质收到可鼎新公司债券认购资金东谈主民币 24,470.00 万元。保荐东谈主（主 承销商）长江保荐已于 2023 年 7 月 26 日将上述款项汇入公司指定的召募资金专 项存储账户。分内海外司帐师事务所（非常庸碌结伙）已进行验资，并出具了“天 功绩字[2023]42033 号”《验资汇报》。  三、本期债券的基本情况 日 行终了之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日 止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节沐日或休息日延至 自后的第一个往改日；顺延时期付息款项不另计息） 第五年 2.50%、第六年 3.00% 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日， 顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 反璧未偿还的可转债本金并支付临了一年利息 司主体信用品级为“A+”，本次可转债信用品级为“A+” 评委函字[2024]追踪 0448 号），保管公司主体信用品级为 A+，评级预计为结识， 保管“开能转债”的信用品级为 A+。 占本次刊行总量的 78.11%。     （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个往改日内，公司将以本次可转债票面面值的   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日 按调养前的转股价钱和收盘价盘算，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收盘 价盘算。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何伙同三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转 债沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日内发 生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在 调养前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调养后的往改日按调养 后的转股价钱和收盘价钱盘算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个往改日”须从转股价钱调养之后的第一个往改日起从头盘算。   临了两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初次称心后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告 的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可转债合手有 东谈主弗成屡次愚弄部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项计议实施情况与公司在召募评释 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，该变化笔据中国证监会的相关端正被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债合手 有东谈主享有一次回售的职权。可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债沿途或部分按照 债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债合手有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内 装假施回售的，自动丧失该回售权，弗成再愚弄附加回售权。   上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日 按调养前的转股价钱和收盘价盘算，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收盘 价盘算。          第二节 受托管制东谈主现实职责情况   长江保荐算作开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公 司债券的债券受托管制东谈主，严格按照《公司债券刊行与往复管制主见》《公司债 券受托管制东谈主执业行径准则》《召募评释书》及《债券受托管制左券》等端正和 商定现实返璧券受托管制东谈主的各项职责。存续期内，长江保荐对公司及本期债券 情况进行合手续追踪和监督，密切柔软公司的计议情况、财务情况、资信景象，以 及偿债保障措施的实施情况等，监督公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿 付情况，切实爱护债券合手有东谈主利益。长江保荐聘请的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东谈主 2023 年度计议与财务景象 一、刊行东谈主基本情况  刊行东谈主汉文称呼    开能健康科技集团股份有限公司  刊行东谈主英文称呼    Canature Health Technology Group Co.,Ltd    法东谈主代表     瞿开国    建设日期     2001 年 2 月 27 日    注册本钱     57,717.1949 万元  融合社会信用代码   91310000703199757R    注册地址     上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号    股票简称     开能健康    股票代码     300272    上市地      深圳证券往复所    揣度电话     021-58599901     传真      021-58599079             许可面容：燃气罢休器具装置、维修；谈路货色运载（不含危急             货色）。（照章须经批准的面容，经相关部门批准后方可开展计议             举止，具体计议面容以相关部门批准文献梗概可证件为准）一般             面容：气体、液体分离及白净开荒制造；气体、液体分离及白净             开荒销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用             电器装置干事；直饮水开荒销售；时期干事、时期开发、时期咨    计议范围             询、时期交流、时期转让、时期彭胀；货色收支口；时期收支             口；租出干事（不含许可类租出干事）；环境保护专用开荒制             造；环境保护专用开荒销售；非电力家用器具制造；互联网销售             （除销售需要许可的商品）；物联网应用干事；智能家庭突然设             备制造；智能家庭突然开荒销售。（除照章须经批准的面容外，             凭营业派司照章自主开展计议举止） 二、刊行东谈主 2023 年计议景象   公司自 2001 年 2 月建设以来一直奋力于于全屋清水机、全屋软水机、商用净 化饮水机、RO 膜反渗入清水机、多路箝制阀、复合材料压力容器、膜元件等东谈主 居水处理居品的研发、制造、销售与干事,主营业务从未发生更正，是国大家业中 为数未几的同期领有全屋型水处理开荒（POE 清水器）                          、分心态结尾清水机（POU 清水器）至极中枢部件居品多项关键时期的企业之一。 司治理等方面取得多项收获，助力公司计议的合手续健康发展。汇报期内，公司实 现全年营业收入 16.72 亿元，较上年同期增长 0.67%，包摄于上市公司鼓动的净 利润 1.32 亿元，较上年同期增长 43.09%。  二、刊行东谈主 2023 年财务景象                                                          单元：万元             面容             2023 年 12 月 31 日       2023 年 1 月 1 日 流动财富： 货币资金                               89,488.29             41,309.92 结算备付金                                         -                    - 拆出资金                                          -                    - 往复性金融财富                                 0.02                  0.02 繁衍金融财富                                        -                    - 应收单据                                1,242.88              1,247.05 应收账款                               21,363.33             22,899.56 应收款项融资                                        -                    - 预支款项                                1,228.11              1,331.74 应收保费                                          -                    - 应收分保账款                                        -                    - 应收分保合同准备金                                     -                    - 其他应收款                               1,513.99                787.50  其中：应收利息                                      -                    -      应收股利                                     -                    - 买入返售金融财富                                      -                    - 存货                                 24,871.62             32,224.30 合同财富                                          -                    - 合手有待售财富                                        -                    - 一年内到期的非流动财富                           360.05                 53.10 其他流动财富                              1,091.88                409.89 流动财富测度                            141,160.17            100,263.08 非流动财富：            面容       2023 年 12 月 31 日       2023 年 1 月 1 日 披发贷款和垫款                                -                    - 债权投资                                   -                    - 其他债权投资                                 -                    - 恒久应收款                        2,043.22                519.79 恒久股权投资                      88,801.21             13,677.41 其他权益器用投资                        23.43                 23.43 其他非流动金融财富                      686.52             47,241.23 投资性房地产                                 -                    - 固定财富                        23,488.06             23,203.10 在建工程                         8,290.30              5,008.54 出产性生物质产                                -                    - 油气财富                                   -                    - 使用权财富                        6,013.85             10,149.31 无形财富                         9,755.79             10,537.53 开发支拨                                   -                    - 商誉                          15,226.94             17,515.38 恒久待摊用度                         829.15                765.60 递延所得税财富                      3,291.12              3,574.26 其他非流动财富                        211.82              1,118.10 非流动财富测度                    158,661.41            133,333.69 财富系数                       299,821.58            233,596.76 流动欠债： 短期借债                        70,265.77             44,878.69 向中央银行借债                                -                    - 拆入资金                                   -                    - 往复性金融欠债                                -                    - 繁衍金融欠债                                 -                    - 应付单据                         1,836.81              1,702.59 应付账款                        18,672.19             13,910.87 预收款项                                   -                    - 合同欠债                         2,798.98              5,587.81 卖出回购金融财富款                              -                    - 收受进款及同行存放                              -                    -              面容        2023 年 12 月 31 日       2023 年 1 月 1 日 代理买卖证券款                                   -                    - 代理承销证券款                                   -                    - 应付员工薪酬                           5,812.35             4,776.30 应交税费                             1,616.13             2,348.48 其他应付款                            6,955.32             8,420.21  其中：应付利息                                  -                    -       应付股利                         17.18                886.71 应付手续费及佣金                                  -                    - 应付分保账款                                    -                    - 合手有待售欠债                                    -                    - 一年内到期的非流动欠债                      7,292.86             7,463.32 其他流动欠债                            693.61                644.67 流动欠债测度                         115,944.02            89,732.92 非流动欠债： 保障合同准备金                                   -                    - 恒久借债                             1,264.62               281.13 应付债券                            16,964.38                      - 其中：优先股                                    -                    -      永续债                                  -                    - 租出欠债                             3,937.47             8,211.32 恒久应付款                           14,107.69            13,461.20 恒久应付员工薪酬                                  -                    - 预计欠债                              280.01                249.21 递延收益                             2,450.92             1,877.26 递延所得税欠债                          7,758.98             7,935.82 其他非流动欠债                                   -                    - 非流动欠债测度                         46,764.08            32,015.94 欠债测度                          162,708.10            121,748.86 扫数者权益： 股本                              57,717.19            57,717.19 其他权益器用                           8,107.98                      -  其中：优先股                                   -                    -       永续债                                 -                    -           面容           2023 年 12 月 31 日       2023 年 1 月 1 日 本钱公积                             6,264.79              7,551.34 减：库存股                            2,811.43              8,528.79 其他轮廓收益                           1,589.26               960.27 专项储备                                      -                    - 盈余公积                            11,802.88            10,906.07 一般风险准备                                    -                    - 未分拨利润                           47,205.95            40,475.14 包摄于母公司扫数者权益测度                 129,876.63            109,081.23 少数鼓动权益                           7,236.85              2,766.68 扫数者权益测度                        137,113.47            111,847.90 欠债和扫数者权益系数                    299,821.58            233,596.76                                                      单元：万元           面容              2023 年度               2022 年度 一、营业总收入                       167,169.94            166,064.24 其中：营业收入                       167,169.94            166,064.24   利息收入                                    -                    -   已赚保费                                    -                    -   手续费及佣金收入                                -                    - 二、营业总成本                       151,824.16            153,385.57 其中：营业成本                       104,428.79            109,681.68   利息支拨                                    -                    -   手续费及佣金支拨                                -                    -   退保金                                     -                    -   赔付支拨净额                                  -                    -   提真金不怕火保障牵累合同准备金净额                           -                    -   保单红利支拨                                  -                    -   分保用度                                    -                    -   税金及附加                          1,052.18               904.29   销售用度                          17,615.63            15,042.11   管制用度                          21,171.97            19,968.15   研发用度                           6,741.66              6,681.52             面容              2023 年度           2022 年度      财务用度                         813.92           1,107.82       其中：利息用度                    2,843.98          1,684.50            利息收入                  1,486.58           554.47 加：其他收益                            900.07            543.81   投资收益（损失以“一”号填列）               -2,246.09          -476.29      其中：春联营企业和息争企业的投                                 -2,039.80          -663.77 资收益         以摊余成本计量的金融财富                                           -                 - 辩别说明收益   汇兑收益（损失以“-”号填列）                         -                 -   净敞口套期收益（损失以“一”号填                                           -                 - 列）   公允价值变动收益（损失以“一”号填 列）   信用减值损失（损失以“-”号填列）               -243.87               22.09   财富减值损失（损失以“-”号填列）               -529.52         -2,359.38   财富解决收益（损失以“-”号填列）               242.20            155.25 三、营业利润（耗费以“一”号填列）               16,180.73         11,300.37 加：营业外收入                               95.92         246.17 减：营业外支拨                           396.12            119.26 四、利润总数（耗费总数以“一”号填列）             15,880.53         11,427.29 减：所得税用度                           532.76           1,523.89 五、净利润（净耗费以“一”号填列）               15,347.77          9,903.39 （一）按计议合手续性分类 列）                                           -                 - 列） （二）按扫数权包摄分类 六、其他轮廓收益的税后净额                     698.92           1,303.58 包摄母公司扫数者的其他轮廓收益的税后 净额 （一）弗成重分类进损益的其他轮廓收益                        -                 -            面容              2023 年度           2022 年度 （二）将重分类进损益的其他轮廓收益                628.99           1,166.56                                          -                - 额 包摄于少数鼓动的其他轮廓收益的税后净 额 七、轮廓收益总数                       16,046.69         11,206.97 包摄于母公司扫数者的轮廓收益总数               13,873.66         10,422.75 包摄于少数鼓动的轮廓收益总数                  2,173.03           784.22 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                        0.24             0.16 （二）稀释每股收益（元/股）                        0.23             0.16                                                 单元：万元            面容              2023 年度           2022 年度 一、计议举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                171,799.01        175,684.53 客户进款和同行存放款项净增多额                          -                - 向中央银行借债净增多额                              -                - 向其他金融机构拆入资金净增多额                          -                - 收到原保障合同保费取得的现款                           -                - 收到再保业务现款净额                               -                - 保户储金及投资款净增多额                             -                - 收取利息、手续费及佣金的现款                           -                -            面容             2023 年度           2022 年度 拆入资金净增多额                                -               - 回购业务资金净增多额                              -               - 代理买卖证券收到的现款净额                           -               - 收到的税费返还                        2,248.02          4,353.54 收到其他与计议举止联系的现款                 5,444.66          5,334.93 计议举止现款流入小计                   179,491.70        185,373.01 购买商品、经受劳务支付的现款                80,983.91        109,158.58 客户贷款及垫款净增多额                             -               - 存放中央银行和同行款项净增多额                         -               - 支付原保障合同赔付款项的现款                          -               - 拆出资金净增多额                                -               - 支付利息、手续费及佣金的现款                          -               - 支付保单红利的现款                               -               - 支付给员工以及为员工支付的现款               36,970.18         35,444.60 支付的各项税费                        6,770.19          6,195.78 支付其他与计议举止联系的现款                17,284.38         19,030.52 计议举止现款流出小计                   142,008.66        169,829.48 计议举止产生的现款流量净额                 37,483.04         15,543.53 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款                       500.00          14,211.89 取得投资收益收到的现款                             -         100.98 解决固定财富、无形财富和其他恒久财富 收回的现款净额 解决子公司至极他营业单元收到的现款净                                         -               - 额 收到其他与投资举止联系的现款                      53.10         400.07 投资举止现款流入小计                      610.28          14,977.43 购建固定财富、无形财富和其他恒久财富 支付的现款 投资支付的现款                       26,710.63         11,500.00 质押贷款净增多额                                -               - 取得子公司至极他营业单元支付的现款净                                         -               - 额 支付其他与投资举止联系的现款                  843.23                  -         面容                2023 年度         2022 年度 投资举止现款流出小计                    35,577.66       20,958.43 投资举止产生的现款流量净额                -34,967.38       -5,981.01 三、筹资举止产生的现款流量： 收受投资收到的现款                      4,469.47         583.57 其中：子公司收受少数鼓动投资收到的现                                       -         583.57 金 取得借债收到的现款                     88,020.71       51,385.01 收到其他与筹资举止联系的现款                24,500.74         500.00 筹资举止现款流入小计                   116,990.92       52,468.58 偿还债务支付的现款                     61,416.34       33,290.27 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款              8,958.01        8,854.51 其中：子公司支付给少数鼓动的股利、利 润 支付其他与筹资举止联系的现款                 3,587.76        7,225.49 筹资举止现款流出小计                    73,962.11       49,370.27 筹资举止产生的现款流量净额                 43,028.81        3,098.30 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             2,045.47        1,482.18 五、现款及现款等价物净增多额                47,589.95       14,143.01 加：期初现款及现款等价物余额                40,000.58       25,857.57 六、期末现款及现款等价物余额                87,590.53       40,000.58        第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况 一、召募资金使用情况及结余情况   戒指 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金使用及结余情况如下：                                              单元：元                     面容                金额 召募资金总数                              250,000,000.00 减：刊行费                                    5,992,558.11 加：尚未转出的刊行用度（注 1）                          247,641.50 减：2023 年度插足募投项计议金额                   59,803,157.32 加：尚未转出的事前插足募投项计议金额（注 2）               8,216,590.00 加：召募资金利息收入扣除银行手续费后的净额                     804,784.38 戒指 2023 年 12 月 31 日召募资金实质           193,473,300.45 其中：存放在召募资金专户银行活期进款余额                193,473,300.45   注 1：尚未转出的刊行用度主要系已置换尚未转出的以自筹资金支付的刊行用度。   注 2：尚未转出的事前插足募投项计议金额主要系已置换尚未转出的事前插足募投面容 的金额。 二、召募资金专项账户运作情况   为步履召募资金管制和使用，擢升召募资金使用成果，保护投资者权益，根 据《上市公司监管招引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》 《深圳证券往复所创业板股票上市法令》《深圳证券往复所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司步履运作》等联系法律法例、步履性文献的联系规 定，聚拢公司实质情况，公司制定了《召募资金管制轨制》                          ，对召募资金的存储、 审批、使用、变更、管制与监督作念出了明确的端正。笔据《召募资金管制轨制》 的要求，公司开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储，以保证专款 专用。 上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行以及上海农村营业银行股份有限公司 浦东分行签署《召募资金三方监管左券》，明确了各方的职权义务。监管左券与 深圳证券往复所三方监管左券范本不存在要紧各别，监管左券的现实不存在问题。      戒指 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金专户存储情况如下：                                                             单元：元 序                                                           存储方            银行账号                 银行称呼          余额 号                                                            式                             上海农村营业银行股份有限                             公司浦东分行                             兴业银行股份有限公司上海                             市南支行                             中信银行股份有限公司上海                             川沙支行               召募资金专户活期余额小计                 193,473,300.45      注：上述《召募资金三方监管左券》的签署主体中，因中信银行股份有限公司上海川 沙支行莫得签署左券的权限，相关左券由其上属银行中信银行股份有限公司上海分行签 署，左券由中信银行股份有限公司上海川沙支行实质现实；因兴业银行股份有限公司上海 市南支行莫得签署左券的权限，相关左券由其上属银行兴业银行股份有限公司上海分行签 署，左券由兴业银行股份有限公司上海市南支行实质现实。 已使用完结并销户。      汇报期内，公司未使用闲置召募资金进行现款管制，不存在购买清醒居品 情况。    第五节 刊行东谈主表里部增信变动和偿债保障措施引申情况 一、增信机制   本次刊行的可转债未提供担保或其他增信措施。 二、偿债保障措施引申情况   刊行东谈主按照召募评释书的商定引申各项偿债保障措施，具体包括制定《债券 合手有东谈主会议法令》，建设召募资金专户并严格管制召募资金的存放与使用，充分 发扬债券受托管制东谈主的作用，并在汇报期内严格现实信息表示义务等。汇报期内， 债券偿债保障措施引申致密，未发生要紧变化。          第六节 债券合手有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。                第七节 债券付息情况   本次可转债给与每年付息一次的付息样式，计息肇端日为本次可转债刊行首 日（2023 年 7 月 20 日）。债券每年的付息日为自本次可转债刊行首日（2023 年 往改日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   汇报期内，公司债券无付息日，无需付息。        第八节 刊行东谈主汇报期内发生的要紧事项   笔据刊行东谈主与长江保荐签署的《受托管制左券》第 3.4 条端正：   “3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，或者其他可能影响甲方偿债能 力、债券价钱或者投资者权益的要紧事项，或者存在对于甲方至极债券的要紧市 场传奇的，甲方应当在三个责任日内书面见告乙方，并笔据乙方要求合手续书面通 知县件进展和驱散：   （一）甲方称呼变更、股权结构或者出产计议景象发生要紧变化；   （二）甲方变更财务汇报审计机构、信用评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；   （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法现实职 责；   （五）甲方控股鼓动或者实质箝制东谈主变更；   （六）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行径或要紧财富重组；   （七）甲方发生荒芜上年末净财富百分之十的要紧损失；   （八）甲方罢休债权或者财产荒芜上年末净财富的百分之十；   （九）甲方股权、计议权触及被寄予管制；   （十）甲方丧失对繁难子公司的实质箝制权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；   （十二）甲方鼎新债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东谈主债务荒芜上年末净财富百分之十，或者新增借债、 对外提供担保荒芜上年末净财富的百分之二十；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；    （十五）甲方涉嫌罪犯违法被有权机关访谒，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务相关的刑事牵累，或者存在严重失信 行径；    （十六）甲方法定代表东谈主、控股鼓动、实质箝制东谈主、董事、监事、高等管制 东谈主员涉嫌罪犯违法被有权机关访谒、聘请强制措施，或者存在严重失信行径；    （十七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；    （十八）甲方出现可能影响其偿债智力的财富被查封、扣押或冻结的情况；    （十九）甲方分拨股利，作出减资、并吞、分立、闭幕及恳求停业的决定， 或者被托管、照章进入停业本领、被责令关闭；    （二十）甲方触及需要评释的市集传奇；    （二十一）甲方未按摄影关端正与召募评释书的商定使用召募资金；    （二十二）甲方违背召募评释书承诺且对债券合手有东谈主权益有要紧影响；    （二十三）召募评释书商定或甲方承诺的其他应当表示事项；    （二十四）甲方拟变更债券召募评释书的商定；    （二十五）甲方拟修改债券合手有东谈主会议法令；    （二十六）甲方拟变更债券受托管制东谈主或受托管制左券的主要内容；    （二十七）其他可能影响甲方偿债智力或债券合手有东谈主权益的事项。”    （一）收购原能细胞科技集团有限公司少数股权    原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）是开能健康合手有 23.65% 股权的参股公司。基于公司“双能脱手”的发展政策，且原能集团当今发展势头良 好，公司拟与原能集团之鼓动上海森陆投资中心（有限结伙）                           （以下简称“上海森 陆”）及上海森捌投资中心（有限结伙）                  （以下简称“上海森捌”）坚毅《股权转让    开能健康辩别以 14,841.4236 万元及 11,869.2109 万元即测度为 26,710.6345 左券》， 万元的价钱受让上海森陆及上海森捌合手有的原能集团 7.15%和 5.72%的股权即合 计为 12.87%的股权（以下简称“方向财富”                       ）。本次收购完成后，公司合手有原能集 团股权比例将从 23.65%增至 36.52%，原能集团仍为公司的参股公司。    经公司第六届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时鼓动大会审议通过， 公司于 2023 年 11 月 1 日向辩别进取海森陆及上海森捌一次性支付股权转让款 日，原能集团办理完成了与该次往复相关的工商变更登记手续。本次公司收购原 能集团 12.87%股权的事项已实施完成。    长江保荐算作“开能转债”的受托管制东谈主，为充分保障债券投资东谈主的利益， 现实债券受托管制东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，上述 事项未对刊行东谈主的平素及偿债智力组成影响，长江保荐已笔据联系端正针对上述 事项出具相应临时受托管制事务汇报。  第九节 刊行东谈主召募评释书中商定的其他义务的引申情况 （以下无正文）